Was passiert, wenn ein Käufer die Verifizierung nicht abschließt?

Der Vorgang bleibt offen und verschwindet nicht. Auf dem Dashboard steht er unter „Laufende Vorgänge", weil der Ball beim Käufer liegt.

Was daraus folgt:

• In der Pipeline bleibt der Punkt „Kaufinteressent nicht identifiziert" offen. Ab dem Stadium „Reservierungsvertrag" wird er auf der Karte angemahnt.
• Der Vorgang kann nicht als „Bereit für den Notartermin" gelten — diese Zusicherung setzt voraus, dass nichts offen ist.
• Bleibt der Wochencheck zwei Wochen aus, wird der Vorgang eskaliert.

Entscheiden Sie sich, den Vorgang nicht weiterzuverfolgen, wählen Sie im Kartenmenü „Archivieren" oder „Als verloren markieren". Dann erzeugt er keine Aufgaben mehr, bleibt aber über den Filter „Abgeschlossene" erreichbar.

Welche Aufbewahrungspflichten für einen abgebrochenen Vorgang gelten, beantwortet der rechtliche Teil dieser FAQ — die Pflicht knüpft an die Geschäftsbeziehung an, nicht an den erfolgreichen Abschluss.