Wie erinnert mich Doxario an offene Aufgaben in einem Deal?

Über das Dashboard. Jeder Vorgang erscheint dort als genau eine Karte mit genau einer Aufgabe, einsortiert in eine von vier Gruppen.

• Jetzt dran — die eine Karte, die als Nächstes an der Reihe ist. Sie steht allein und hervorgehoben.
• Braucht deine Freigabe — Vorgänge, die auf eine Entscheidung warten.
• Laufende Vorgänge — alles Übrige, was in Arbeit ist. Hier stehen auch die Vorgänge, bei denen der Ball beim Käufer oder bei der Objektverwaltung liegt; eine eigene Gruppe dafür gibt es nicht.
• Alles in Ordnung — Vorgänge ohne offene Aufgabe, zusammengeklappt gezeigt und nicht versteckt. Welche Vorgänge gerade keine Aufmerksamkeit brauchen, ist eine eigene Frage, die eine leere Liste nicht beantwortet.

Dass ein Vorgang nur eine Karte hat, ist der Kern: Früher stand derselbe Fall in bis zu vier getrennten Listen, und wer das Dashboard aufschlug, musste selbst erkennen, dass es sich um denselben Kunden handelte.

Dazu kommt der Wochencheck über alle offenen Vorgänge. Bleibt er zwei Wochen aus, wird der Vorgang eskaliert. Abgeschlossene Vorgänge — archiviert oder verloren — erzeugen weder Aufgaben noch Wochenpflichten.

Als Makler sehen Sie auf der Karte gegebenenfalls den neutralen Hinweis „Am Vorgang steht etwas offen", ohne Einstufung und ohne Details.