Wie erinnert mich Doxario an offene Aufgaben in einem Deal?

Über das Dashboard, und dort an mehreren Stellen. Oben stehen vier Zähler — „Braucht dich jetzt", „Wartet auf andere", „Diese Woche" und „Aktive Deals" —, darunter die Abschnitte:

• Braucht deine Aufmerksamkeit — die Vorgänge mit offenem Anlass, nach Dringlichkeit sortiert. Ein Vorgang kann hier bis zu drei Zeilen haben: eine Freigabe, eine eigene Aufgabe und ein Nachfassen. Innerhalb jeder dieser Handlungsarten wird verdichtet — eine Zeile gewinnt, der Rest steht als „+N weitere" daneben und vollständig auf der Deal-Seite.
• Deine Deals — alle laufenden Vorgänge mit Phase und nächstem Schritt. Ein Vorgang mit Anlass steht in beiden Abschnitten, und das ist Absicht: „Was muss ich tun" und „Welche Deals sollte ich im Blick behalten" sind zwei Fragen.
• Termine und Aufgaben — der Tag mit seinen Fälligkeiten, dazu die Liste „Wartet auf andere".
• Kalender — die Termine und Fristen der nächsten Wochen.

Einträge ohne Vorgang bekommen immer eine eigene Zeile und werden nie zusammengefasst — etwa ein unvollständiges Beweisarchiv oder ein ablaufender Zugangslink, zu dem noch kein Gebot eingegangen ist. Sie hängen an einer Person oder an einem Link, nicht an einem Deal, über den sich verdichten ließe.

Dazu kommt die Wochenprüfung über alle laufenden Vorgänge: die wöchentliche Bestätigung, dass sie angesehen wurden, als Nachweis der fortlaufenden Überwachung. Bleibt sie zwei Wochen aus, wird der Vorgang eskaliert. Beendete Vorgänge zählen nicht mehr hinein.

Als Makler sehen Sie auf der Karte gegebenenfalls den neutralen Hinweis „An diesem Vorgang steht noch etwas offen — die Objektverwaltung hat die Einzelheiten", ohne Einstufung und ohne weitere Angaben.