Jeder Vorgang als Karte — von der Verhandlung über die Reservierung bis zum Notartermin, mit Phase, nächstem Schritt und Fälligkeit.
Sechs Spalten: der Eingang für neu eingetragene Gebote und fünf Phasen. Eine Karte wird mit der Maus weitergezogen, das neue Stadium ist sofort gespeichert. Auf schmalen Bildschirmen wird daraus eine Liste mit Reitern; die Phase ändern Sie dort über das Kartenmenü.
Dieselben Vorgänge als Zeilen, mit einem Balken über der Liste, der auf eine Phase einschränkt. Hier liegt auch der Weg zu den beiden Phasen nach dem Notartermin, die im Kanban keine Spalte haben.
Das Archiv. Eigene Filter für Ergebnis und Jahr, dazu eine Suche über Objekt, Eigentümer und Käufer. Aus dem Zeilenmenü lässt sich ein Vorgang wiederherstellen.
Über dem Board stehen zwei Filter: das Jahr immer, der Verkaufsberater erst, wenn mehr als eine Person Vorgänge betreut. Ein Auswahlfeld für die Phase gibt es nicht — im Kanban sind die Spalten die Phasen.
Eine Sortierfunktion gibt es bewusst nicht. Die Reihenfolge innerhalb einer Spalte legen Sie selbst fest, indem Sie Karten übereinander ziehen; sie bleibt so, wie Sie sie gesetzt haben.
Zwei Interessenten auf dasselbe Objekt sind zwei Vorgänge, jeder mit eigener Phase und eigener Akte. Kommt einer nicht zum Zug, wird das als eigenes Ergebnis festgehalten — nicht als „gescheitert“. Für die Auswertung sind das zwei verschiedene Antworten.
Auf der Karte stehen zwei Personen: der Verkaufsberater führt diesen Deal, der Objektverantwortliche betreut das Objekt. Das ist regelmäßig nicht dieselbe Person, und ein Makler muss wissen, wen er wozu fragt.
Datum und Uhrzeit werden am Deal hinterlegt — voraussichtlich oder vereinbart, auch nachträglich. Steht der Termin und ist am Vorgang nichts mehr offen, zeigt die Karte das an.
Ein Klick auf die Karte öffnet die Einzelheiten neben dem Board: Objekt, Käufer, Eigentümer, Gebot, Notartermin, offene Punkte und Notizen. Das Board bleibt dabei stehen.
Wer das Board sehen darf, entscheidet eine Einstellung Ihrer Organisation: entweder nur Objektverwaltung und Administration, oder Makler sehen zusätzlich ihre eigenen Vorgänge. Umgestellt wird das unter „Firma“, und nur von Administratoren.