Was bedeuten die einzelnen Stadien, und wie bewege ich einen Deal weiter?

Die sieben Stadien bilden den Fortschritt eines Vorgangs ab, nicht seinen Ausgang. Sie ziehen eine Karte in die nächste Spalte, sobald der jeweilige Schritt tatsächlich eingetreten ist.

• Gebot/Verhandlung — das Gebot liegt vor, die Konditionen stehen noch nicht endgültig fest.
• Prüfung — nach der Gebotsannahme werden die Objektdetails abgefragt, und daraus entstehen die nötigen Nachweisaufgaben. Diese Stufe lässt sich je Büro abschalten; dann entfällt beides.
• Reservierung — ab hier ist Geld geflossen. Die Options- oder Reservierungszahlung macht den Vorgang verbindlich, und offene Punkte werden ab diesem Stadium auf der Karte angemahnt.
• Vor dem Abschluss — die Phase zwischen Reservierung und Notartermin.
• Notar — der Termin ist angesetzt. Das ist der späteste Zeitpunkt, zu dem eine vollständige Prüfung vorliegen muss.
• Nach dem Abschluss und Abgeschlossen — die beiden Stadien nach dem Termin. Sie haben keine Kanban-Spalte und werden über die Tabellenansicht gesetzt.

Eigene Mechanik hängt nur an drei dieser Stadien: an „Prüfung" die Objektdetails, an „Reservierung" die Zahlung und der Hinweisbereich, an „Notar" die Bereitschaftsanzeige. Die übrigen markieren die Position im Ablauf und sonst nichts.

Dass offene Punkte erst ab „Reservierung" erscheinen, ist Absicht: Ein frisches Gebot hat naturgemäß noch nichts erledigt. Ein Hinweis, der auf jeder Karte steht, wird nicht mehr gelesen. Im Stadium „Notar" zeigt eine Karte zusätzlich an, wenn zu diesem Vorgang nichts mehr offen ist.

Das Stadium „Abgeschlossen" ist nicht dasselbe wie ein abgeschlossener Deal. Wer die Karte dorthin setzt, bekommt den Hinweis, dass sie in der letzten Spalte steht, der Vorgang aber noch nicht als abgeschlossen gilt — bis dahin zählt er in Auswertungen als laufend. Den Abschluss selbst setzen Sie über „Deal beenden …" im Kartenmenü.