¿Qué significa cada etapa y cómo avanzo una operación?

Las siete fases reflejan el avance del expediente, no su desenlace. Arrastre la tarjeta a la columna siguiente cuando el paso correspondiente se haya producido realmente.

• Oferta/negociación — hay oferta, pero las condiciones aún no son definitivas.
• Revisión — una vez aceptada la oferta se piden los datos detallados del inmueble, y de ahí salen las tareas de acreditación necesarias. Esta fase puede desactivarse por agencia; entonces no se pide nada ni se generan esas tareas.
• Reserva — a partir de aquí ha habido dinero de por medio. El pago de opción o reserva hace vinculante el expediente, y desde esta fase los puntos pendientes se advierten en la tarjeta.
• Antes de la firma — la fase entre la reserva y la cita en notaría.
• Notaría — la cita está fijada. Es el momento más tardío en el que la comprobación debe estar completa.
• Después de la firma y Finalizada — las dos fases posteriores a la cita. No tienen columna en el kanban y se asignan desde la vista de tabla.

Solo tres de estas fases llevan mecánica propia: «Revisión» los datos del inmueble, «Reserva» el pago y el bloque de avisos, «Notaría» el indicador de preparación. Las demás marcan la posición en el proceso y nada más.

Que los puntos pendientes no aparezcan antes de «Reserva» es deliberado: una oferta recién entrada no tiene nada resuelto todavía. Un aviso que figura en todas las tarjetas deja de leerse. En la fase «Notaría», la tarjeta indica además cuándo no queda nada pendiente en ese expediente.

La fase «Finalizada» no equivale a una operación cerrada. Al mover la tarjeta allí aparece el aviso de que está en la última columna pero que la operación aún no consta como cerrada: hasta entonces figura como en curso en los análisis. El cierre se realiza con «Finalizar operación …» en el menú de la tarjeta.