Pipeline y tareas
Desaparece de las columnas, no de Doxario. En el menú de la tarjeta están «Archivar» y «Marcar como perdida»; en ambos casos la tarjeta sale del tablero, porque el tablero es una lista de trabajo y un expediente cerrado distrae de los que siguen vivos.
Para recuperarla use el filtro «Cerradas»: si lo cambia de «Solo en curso» a «Incluir cerradas», la tarjeta vuelve a aparecer y en su menú figura «Restaurar».
La fase se conserva. Esa es la razón de que no exista una quinta fase llamada «Perdida»: para el análisis interesa precisamente en qué fase se frustró el expediente — en negociación o ya en notaría. Como fase propia, esa información quedaría destruida.
Además, un expediente cerrado deja de generar tareas y de contar para la revisión semanal.
En la elaboración de estas preguntas frecuentes se han utilizado herramientas asistidas por IA; los contenidos han sido posteriormente revisados y aprobados por el equipo editorial de Doxario. Reflejan el estado general de la normativa en la fecha de revisión indicada y no constituyen asesoramiento jurídico ni fiscal individualizado. Para valorar su caso concreto —en particular ante estructuras complejas (sociedades offshore, trusts, fundaciones, comunidades hereditarias) o ante dudas sobre la nueva normativa europea— recomendamos consultar con un abogado especializado en prevención del blanqueo de capitales en España y, en materia tributaria, con un asesor fiscal. Doxario no asume responsabilidad por decisiones adoptadas únicamente sobre la base de estas preguntas frecuentes.
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