Pipeline y tareas
Desaparece de las columnas, no de Doxario. En el menú de la tarjeta hay una sola entrada, «Finalizar operación …», que abre la pregunta «¿Cómo ha terminado la operación?» con cuatro respuestas:
Las cuatro retiran la tarjeta del tablero activo, porque el tablero es una lista de trabajo y un expediente cerrado distrae de los que siguen vivos. Si al cerrar quedan tareas obligatorias críticas para el cierre, el cierre no se impide: el aviso las enumera y la decisión queda registrada con su nombre.
Para recuperar el expediente use la vista «Finalizadas». Allí están los expedientes cerrados con filtros de «Resultado» y «Año» y una búsqueda; en el menú de la fila figura «Restaurar».
La fase se conserva. Esa es la razón de que «Fallido» no sea una fase propia: para el análisis interesa precisamente en qué fase se frustró el expediente — en negociación o ya en notaría. Como fase propia, esa información quedaría destruida.
Además, un expediente cerrado deja de contar para la revisión semanal.
En la elaboración de estas preguntas frecuentes se han utilizado herramientas asistidas por IA; los contenidos han sido posteriormente revisados y aprobados por el equipo editorial de Doxario. Reflejan el estado general de la normativa en la fecha de revisión indicada y no constituyen asesoramiento jurídico ni fiscal individualizado. Para valorar su caso concreto —en particular ante estructuras complejas (sociedades offshore, trusts, fundaciones, comunidades hereditarias) o ante dudas sobre la nueva normativa europea— recomendamos consultar con un abogado especializado en prevención del blanqueo de capitales en España y, en materia tributaria, con un asesor fiscal. Doxario es una plataforma de gestión de operaciones y cumplimiento para agentes inmobiliarios en España, operada por Blue Pepper S.L.; tenemos por tanto un interés económico en las soluciones descritas en estas preguntas frecuentes. Doxario no asume responsabilidad por decisiones adoptadas únicamente sobre la base de estas preguntas frecuentes.
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