Pipeline y tareas
Filtrar sí, ordenar no. Los filtros, eso sí, están repartidos entre tres vistas que se alternan con el selector situado sobre el tablero.
En el kanban hay dos filtros combinables entre sí: «Año» siempre y «Asesor de ventas» solo cuando más de una persona lleva expedientes. Aquí no hay desplegable de fase: en el kanban las columnas SON las fases, y en pantallas estrechas las pestañas cumplen esa misma función.
En la tabla figuran los mismos expedientes como filas. Encima está la barra «Operaciones por fase», que permite limitar la lista a una fase; cada fila ofrece «Elegir fase». Ese es el camino hacia «Después de la firma» y «Finalizada», que no tienen columna en el kanban.
La vista «Finalizadas» es el archivo de los expedientes cerrados. Tiene filtros propios de «Resultado» y «Año» y, además, una búsqueda por inmueble, propietario o comprador.
No existe función de ordenación, y es deliberado. El orden dentro de cada columna lo fija usted arrastrando unas tarjetas sobre otras, y se mantiene tal como lo haya dejado.
En la elaboración de estas preguntas frecuentes se han utilizado herramientas asistidas por IA; los contenidos han sido posteriormente revisados y aprobados por el equipo editorial de Doxario. Reflejan el estado general de la normativa en la fecha de revisión indicada y no constituyen asesoramiento jurídico ni fiscal individualizado. Para valorar su caso concreto —en particular ante estructuras complejas (sociedades offshore, trusts, fundaciones, comunidades hereditarias) o ante dudas sobre la nueva normativa europea— recomendamos consultar con un abogado especializado en prevención del blanqueo de capitales en España y, en materia tributaria, con un asesor fiscal. Doxario es una plataforma de gestión de operaciones y cumplimiento para agentes inmobiliarios en España, operada por Blue Pepper S.L.; tenemos por tanto un interés económico en las soluciones descritas en estas preguntas frecuentes. Doxario no asume responsabilidad por decisiones adoptadas únicamente sobre la base de estas preguntas frecuentes.
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