Pipeline y tareas

Como agente, ¿veo solo mis operaciones o también las de mis compañeros?

Depende de un ajuste de su organización y no se deriva únicamente de su rol. Para el pipeline hay dos estados:

  • Solo Backoffice y administración — no ve el tablero, sino el aviso «Pipeline no habilitada», con la indicación de que la configuración depende de la administración.
  • Los agentes ven sus propios expedientes — ve únicamente las ofertas que ha dado de alta usted mismo.

El Backoffice ve en ambos casos todos los expedientes de la organización.

El cambio se hace en «Empresa», en el apartado «Visibilidad para los agentes». Solo pueden hacerlo los administradores. Un cambio se aplica de inmediato a toda la organización y queda registrado con fecha y nombre. Junto a él hay dos ajustes más, independientes de este: uno para inmuebles y otro para contactos.

Al margen de eso, la línea de comisión de la tarjeta queda reservada al Backoffice: precio y comisión están más cerca de los datos contractuales que de los datos maestros del inmueble. Para los agentes no se oculta, sencillamente no se carga. El responsable del inmueble, en cambio, figura en todas las tarjetas: es un dato de seguimiento, no un dato contractual.

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En la elaboración de estas preguntas frecuentes se han utilizado herramientas asistidas por IA; los contenidos han sido posteriormente revisados y aprobados por el equipo editorial de Doxario. Reflejan el estado general de la normativa en la fecha de revisión indicada y no constituyen asesoramiento jurídico ni fiscal individualizado. Para valorar su caso concreto —en particular ante estructuras complejas (sociedades offshore, trusts, fundaciones, comunidades hereditarias) o ante dudas sobre la nueva normativa europea— recomendamos consultar con un abogado especializado en prevención del blanqueo de capitales en España y, en materia tributaria, con un asesor fiscal. Doxario es una plataforma de gestión de operaciones y cumplimiento para agentes inmobiliarios en España, operada por Blue Pepper S.L.; tenemos por tanto un interés económico en las soluciones descritas en estas preguntas frecuentes. Doxario no asume responsabilidad por decisiones adoptadas únicamente sobre la base de estas preguntas frecuentes.

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