Roles y visibilidad

¿Qué roles existen en Doxario y qué puede ver cada uno?

Doxario conoce tres roles: agente, gestión de inmuebles y administrador. No los busque en la interfaz: no hay gestión de usuarios, y la única denominación de rol que aparece allí es «la gestión de inmuebles».

Lo esencial es que detrás conviven dos preguntas distintas, que se responden por separado.

  • Qué expedientes ve cada persona — depende de un ajuste de su organización, uno para el pipeline y otro para los inmuebles. Según la configuración, un agente no ve nada o ve únicamente sus propios expedientes. No existe una pantalla para cambiarlo; el ajuste lo realiza Doxario.
  • Qué campos ve dentro de un expediente — esto no es configurable. Las clasificaciones de riesgo, los factores concretos, las coincidencias del cribado de sanciones y el historial de comprobación quedan reservados a la gestión de inmuebles.

El segundo punto no es deliberadamente un ajuste de visualización. Esos datos ni siquiera se recuperan de la base de datos para los agentes: no están en la página, no es que estén ocultos.

Lo que sí recibe un agente es un aviso neutro: «Queda algo pendiente en este expediente». Sin clasificación, sin factores, sin nombres de terceros y sin fecha de vencimiento.

Preguntas relacionadas

En la elaboración de estas preguntas frecuentes se han utilizado herramientas asistidas por IA; los contenidos han sido posteriormente revisados y aprobados por el equipo editorial de Doxario. Reflejan el estado general de la normativa en la fecha de revisión indicada y no constituyen asesoramiento jurídico ni fiscal individualizado. Para valorar su caso concreto —en particular ante estructuras complejas (sociedades offshore, trusts, fundaciones, comunidades hereditarias) o ante dudas sobre la nueva normativa europea— recomendamos consultar con un abogado especializado en prevención del blanqueo de capitales en España y, en materia tributaria, con un asesor fiscal. Doxario no asume responsabilidad por decisiones adoptadas únicamente sobre la base de estas preguntas frecuentes.

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