Pipeline und Aufgaben

Wie funktioniert die Deal-Pipeline in Doxario?

Die Pipeline zeigt jedes laufende Gebot als Karte in einem von vier Stadien: „In Verhandlung", „Reservierungsvertrag", „Beim Notar" und „Abgeschlossen". Sie bewegen eine Karte per Drag & Drop weiter; das neue Stadium wird sofort gespeichert.

Zwei Dinge sind für das Verständnis wichtig:

  • Ein Deal ist kein eigener Datensatz. Er ist ein Gebot, dem ein Stadium zugewiesen wurde. Deshalb finden Sie zu jedem Deal auch immer einen Käufer und ein Objekt.
  • Neue Gebote landen zuerst im Eingang. Der Eingang steht unter den Spalten und ist kein fünftes Stadium — er hat keine Reihenfolge und keine Frist. Ein Gebot verlässt ihn, sobald Sie die Karte in eine Spalte ziehen.

Auf schmalen Bildschirmen wird das Board als Liste mit Reitern dargestellt. Dort lassen sich Karten nicht verschieben; das Stadium ändern Sie stattdessen über das Auswahlfeld auf der Karte.

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