Wie funktioniert die Deal-Pipeline in Doxario?

Die Pipeline zeigt jedes laufende Gebot als Karte. Das Kanban hat sechs Spalten: den Eingang „Neu eingetragen" und fünf Stadien — „Gebot/Verhandlung", „Prüfung", „Reservierung", „Vor dem Abschluss" und „Notar". Sie bewegen eine Karte per Drag & Drop weiter; das neue Stadium wird sofort gespeichert.

Drei Dinge sind für das Verständnis wichtig:

• Ein Deal ist kein eigener Datensatz. Er ist ein Gebot, dem ein Stadium zugewiesen wurde. Deshalb finden Sie zu jedem Deal auch immer einen Käufer und ein Objekt.
• Neue Gebote landen zuerst im Eingang. Er ist kein weiteres Stadium, sondern dessen Abwesenheit — keine Reihenfolge, keine Frist. Ein Gebot verlässt ihn, sobald Sie die Karte in eine Spalte ziehen; umgekehrt lässt sich eine Karte auch in den Eingang zurückziehen.
• Zwei Stadien haben keine Kanban-Spalte. „Nach dem Abschluss" und „Abgeschlossen" gibt es, sie lassen sich aber nur über die Tabellenansicht setzen — im Kanban fehlt dafür das Ablageziel.

Auf schmalen Bildschirmen wird das Board als Liste mit Reitern dargestellt. Dort lassen sich Karten nicht verschieben; das Stadium ändern Sie stattdessen über „Phase ändern" im Kartenmenü, das nur in dieser Ansicht erscheint.