Wie erstelle ich einen Verkaufsauftrag für einen Eigentümer?

Der Auftrag entsteht im Assistenten „Neuen Verkaufsauftrag aufnehmen", Schritt 2 — zusammen mit den Eigentümern, denn die Vertragsparteien kommen von dort. Danach verwalten Sie ihn auf der Objektseite unter „Verkaufsauftrag": erst als Entwurf, dann zur Unterschrift versandt.

Der Auftrag durchläuft bis zu sieben Zustände, die im Klartext auf der Objektseite stehen: Entwurf, Zur Unterschrift versandt, Unterzeichnet, Änderung angefragt, Durch eine neue Fassung ersetzt, Gekündigt und Abgelaufen.

Die Eigentümer identifizieren Sie auf einem von zwei Wegen:

• „Identifizierung anfordern" — die Person öffnet einen Link selbst. Dafür wird ihre Kontakt-E-Mail gebraucht; fehlt sie, werden Sie darauf hingewiesen.
• „Vor Ort identifizieren" — wenn die Person im Büro ist und ihren Ausweis vorlegt. Bestätigen Sie das nur, wenn Sie den Ausweis tatsächlich gesehen haben.

Beide Wege halten den Vorgang als eigenen Eintrag fest, sodass später nachvollziehbar bleibt, wer wann auf welchem Weg identifiziert wurde.

Eine Bedingung sollten Sie kennen: Schlägt bei der Vor-Ort-Identifizierung die Sanktions- und PEP-Prüfung fehl, wird die Identifizierung zwar erfasst, der Verkaufsauftrag bleibt aber gesperrt, bis die Prüfung vorliegt.

Eine erneute Fassung des Auftrags ersetzt die vorherige; die alte bleibt erhalten und wird nicht überschrieben.